證交所 參與第15屆S&PDJI日本ETF研討會

證交所 參與第15屆S&PDJI日本ETF研討會

此次證交所由企劃研究部副理周世昊於「交易所ETF發展座談場次」進行與談,與韓國交易所、澳洲交易所及香港交易所互動交流,並向全球分享臺灣ETF最新發展。

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周世昊指出,2022年全球ETF資產規模約9兆美元,較2021年衰退10%,相較之下,我國上市櫃ETF市場表現亮眼,截至2022年底,總資產規模達新臺幣2.3兆元,逆勢成長11%,其中以債券ETF佔比最高(52%),但與臺股ETF(35%)差距已縮小。

此外,用世昊說明,臺灣ETF受益人數成長顯著,較2020年成長3倍,且ETF與共同基金規模各佔約50%,均顯示投資人高度參與ETF市場。ESG與高股息主題型ETF近年亦發行熱絡,主要以臺股爲標的,反映臺股市場ESG表現佳、高殖利率之特色。

另在ETF造市方面,周世昊表示,也對流動量提供者推出競賽及經手費折讓等獎勵措施,報價趨同國際實務,提高商品流動性。

韓國交易所分享於2022年新上市ETF包含產業型、市值型及債券型ETF,當地投資人多投資於固定收益型ETF。澳洲交易所指出,澳洲ETF規模及檔數皆持續增加,以類型觀察,ETF規模佔比以全球股票型爲大宗,其次爲澳洲股票型。

香港交易所則表示,2022年香港ETF市場的產品多樣性非常廣泛,例如ESG、低碳主題、綠色債券、元宇宙及虛擬資產等,爲香港及國際投資者提供更多選擇,此外ETF在2022年7月納入中國香港互聯互通機制,持續展現強勁的交易動能。

在永續投資方面,日本金融廳於研討會表示,日本ESG投資規模逐漸增長,相較全球自2016年至2020年,4年間成長約1.5倍,日本已成長5.8倍。金融廳已於2022年2月成立ESG評鑑及數據提供者技術委員會,並於2022年12月發佈ESG評鑑及資料庫機構行爲規範,對ESG基金漂綠事項進行監管。

此外,日本金融廳亦於研討會中指出,日本預計自2024年1月起,提升小額投資免稅制度(NISA)中免稅投資收益的額度,希望民衆將個人金融資產從儲蓄轉爲投資,目標5年內NISA總帳戶數及投資額翻倍,現行制度對投資收益的免稅優惠期間有所限制,考量日本人口結構日趨長壽化,新制度取消免稅期間限制,以滿足長期投資的需求。

證交所表示,未來將持續參酌國際趨勢,與各交易所就ETF發展進行對談交流,並朝擴增產品線、強化金融創新、加深市場推廣及金融教育等方向,推動我國ETF市場成長。

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